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投資顧問崗位職責、要求以及未來可以發展的方向

添加時間:2018-01-17 14:40:58
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投資顧問是作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。

投資顧問崗位職責
1.及時將保險公司的各種業務特別是新推出的險種介紹給被保險人,特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業務講座;
2.根據被保險人投保的情況,及時提醒其按照繳納保費;
3.幫助被保險人解決保險上的問題;
4.為消費者宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產品,分析個人財務需要;
5.為消費者設計保險方案,制定保險計劃;
6.投保人出險后,協助其向保險公司進行理賠等等。

投資顧問崗位要求
1.精通保險專業知識,了解金融、財經、法律等相關知識及社會心理知識;
2.了解保險行業的運作規律,有一定的數學基礎,善于人際交往,具有頑強的毅力和說服溝通能力;
3.有保險業務時間經驗,了解客戶的需求;
4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動、誠實可靠;
5.有鍥而不舍的精神,有幽默感、責任心和感染力。

投資顧問發展方向
業績良好以及通過進行培訓,可一步步晉升到主任、襄理、經理。

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